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Apple Pay、支付宝、微信来袭:没人想缺席、无人可独大

  • 2020-08-12
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「如果无逃漏税等负面疑虑,应尽速开放Apple Pay来台,不排斥在5月20日前。」5月27日,离政权交接不到1个月,行政院长张善政在9局下半投出了最后一颗关键球。他强调,Apple Pay来台有助带动本土支付浪潮,「如果愿意跟台湾合作最好,若不愿意,也不能拒绝人家来。」

Apple Pay,是苹果公司2014年在美国率先推出的近端行动支付服务,用户只要绑定一张信用卡,就能透过NFC(近距离无线通信)晶片完成感应交易,由于台湾行动支付才刚萌芽,因此主管机关审慎保留,也不免被外界解读对本土业者带有保护色彩。然而,即使没有Apple Pay,台湾也早已成为中国支付工具的战场,并带动一波台湾的支付战争。

驳火! 新一波支付商战
台湾夜市走透透 支付宝埋单

来到台北市、宁夏夜市商圈,「欢迎使用支付宝!」斗大七个字的告示牌随处可见;一家蚵仔煎摊前,不少陆客大排长龙,他们熟练地打开手机上的钱包,仅花1元人民币、约5元台币的代价,就买到了100元台币的台湾小吃,中间的20倍价差,全由支付宝埋单。同样的场景,一样出现在台北市西门町、永康街、高雄市六合夜市等陆客爱去的热闹景点。

支付宝一落地,就打通了台湾3年全力发展,却没有任何一家业者能独力串连起的食衣住行育乐的全景场域,更重要的是,连过去无法刷卡的夜市和商圈等小店家,都接受陆客用手机支付了,包括全家、莱尔富等便利超商以及计程车业者也全都上线,因而迅速渗透到全台。

光是2015年,来台观光旅游的陆客就超过400万人次,台湾商家为了做更多陆客生意,愿意改变以往只收传统现金的习惯。不可否认的是,在陆客消费的催化下,的确有助于刺激本土行动支付加速质变,无论是店家通路、消费者的接受度都更高了。但更应该省思的是,台湾的行动支付发展近3年,为何在使用量就是无法冲高?

所谓「行动支付」指的不只是用手机付款的技术,过去在线上刷卡很稀鬆平常,更多网站已保留用户信用卡资料,便于指间消费购物。但现在说的是线下,是在实体商店的消费,和消费者的生活习惯更有关,无论是现金、信用卡、悠游卡、红利点数等,都整合到一支手机里。

日前,金管会提出电子支付5年倍增计画,预计在5年内,要将现在仅占整体支付金额26%提升至52%。若以台湾民间消费约7兆元来估算,仍有约4兆多元是以现金支付,相较于亚洲其他国家如新加坡、韩国、香港和中国,都至少有超过半数比率。换句话说,台湾行动支付这块市场大饼的潜在产值不仅高达数兆元,目前还有很大的成长空间。

玉山金控暨银行总经理黄男州直指,台湾实体卡片支付环境太便利了,才无法激发出消费者和商家深切的需求。

举例来说,有一个消费者兴致勃勃地下载了App,向电信业者或银行业者申请相对应的手机SIM卡和信用卡,但对他来说,一支手机还是无法畅通无阻,因为能用的场合并不多,出门还是必须带钱包,这幺一来对消费者来说无法累积更便利的消费体验,也影响到使用意愿。

酷米移动传媒执行长许世杰分析,没有一家独大或资源够多的业者,愿意或有足够的财力去大量补贴通路,以及教育消费者。因此现在来看,纵使加入战局的参赛选手多,却都未成气候,不到大一统的时代。像他自己的手机里也装了好几个App,对于消费者来说,或者是观望,但更多的是眼花撩乱。

看好! 下一个兆元产业
五年内由26%成长至52%

根据金管会统计,2015年的行动支付总额仅约6亿元,这和VISA国际信用卡组织调查,台湾从2011年到2015年间,国人使用电子支付的规模约617亿元台币的数据相较,可说相差悬殊;国际着名信评机构穆迪公司的首席经济学家Mark Zandi也提出,电子支付可促进消费、增加经济成长和就业机会,愈多人使用电子支付产品的国家,对整体经济成长的贡献就愈大。

再来看市场较蓬勃发展的中国,2015年约有3.6亿名用户曾使用过手机支付和转帐,总额达到16.4兆元人民币,约82兆元新台币;美国Forrester公司则预测,美国行动支付金额在2019年将成长到1420亿美元,包括丹麦、瑞典和澳洲等已开发国家,都竞相投入行动支付。

根据资策会MIC资深产业分析师胡自立在今年1月进行的研究,大多数民众的消费习惯依然是付现和刷卡,但值得注意的是,1200多份的有效样本中,有两成的人使用过行动支付,较前一年成长4倍,且有超过67%比率曾用QR Code的线上扫码支付,其次是42%比率,採取NFC近端的感应式支付。

这项调查,同时也反映出国内产业发展的现况。目前,投入行动支付发展的业者大致可分为五种类型,分别是:金融业者、电信业者、电子商务业者、社交通讯业者及游戏业者。而这些玩家所採取的策略或有不同,有单枪匹马自己打江山的、也有讲求经济效益与同业结盟的、也有集团资源加持当后盾的,视乎自身实力及目标而定。

Apple Pay、支付宝、微信来袭:没人想缺席、无人可独大
没人想缺席 无人可独大

过去,台湾发展较慢有几大原因,第一,使用者不够多,无法累积口碑和一定的经济规模;第二,店家人员流动率过高,缺乏教育训练等;第三则是相对应的法规尚未完备,业者不敢贸然投资等,以及最重要的第四点,消费者习惯尚未建立,然而这些问题只是鸡生蛋、蛋生鸡,彼此之间环环相扣。

长期以来,台湾发展行动支付欠缺有效的整合,业者独力打造各自的生态圈,就连接受民众付款的终端设备都无法有效地串联整合,自然无法把饼做大。在中国信託银行数位金融处处长周郭杰眼里,行动支付的过程中,无论是消费者、店家、甚至是支付或银行业者,都是生态圈的重要一部分。

勤业众信会计师事务所企业风险管理服务营运长万幼筠则认为,除了政府各部会间应打破藩篱,以兴利为主、防弊为辅,另外也应包容更多元的创新应用,例如增加落地试验的场域、降低小额支付的门槛等,因为唯有扩大各方的使用意愿,才有助于把饼做大。

目前在台湾投入行动支付领域的有五大势力。包括金融业、电信业、电子商务业者、游戏业者及社交通讯业者。

首先是金融业,包括由3家结算平台及国内32家银行及悠游卡共同出资的台湾行动支付公司,以打群架为任务,负责建置系统、以及与其他生态圈伙伴的沟通和介接,也有动作较积极的银行,例如玉山和中信银行推出自有品牌的数位皮夹「玉山Wallet」和「中信直接付行动钱包」,都不需让客户重新申请新的信用卡,更重要的是可直接绕过电信商,省下绑定SIM卡的步骤。

「全台已经有6万台感应式刷卡机,到国外购物,这个App也可以用,已经有同事顺利买了一只名牌包!」台湾行动支付公司总经理潘维忠指着自己手机中的「t-Wallet App」,里头包括3张信用卡和1张金融卡,1年来的交易纪录,都有自动截图保存,包括缴电信费、到卖场购物和转帐的纪录,完全不漏接。更重要的是,当手机遗失了,只要一通电话拨给电信客服,所有放置在手机中的虚拟信用卡、金融卡也都会和SIM卡一併挂失,不须再通知银行。

由金融业来处理金流,似乎理所当然,但如何在创新的商业应用上,走出自己的路?潘维忠说,消费者其实已经準备好了,但重点是在过程中如何有好的体验,因此着重解决痛点,让缴费、缴税和转帐等流程更顺畅。

电信商则拥有先天的主场优势。五大电信、五家银行及悠游卡控股共同出资成立的群信,推出「RicoPay」App;除了打群架,4G市占率加总约65%的中华电信及台湾大哥大,也都各自推出「Easy Hami手机钱包」、「Wali智慧钱包」App。

「用户有需求,我们就要想办法满足他们!」在台湾大哥大新创服务副总经理李芃君擘画的蓝图中,电信商不只提供网路和电信服务,更重要的是如何让消费者更便利地透过手机完成许多日常的食衣住行育乐需求。她举例,像是GPS定位和讯息推播,就能帮消费者找到一家好餐厅,当客户觉得好用,黏着度就会更高。

「其实我们也认知到,消费者不是选平台,而是选应用!」群信总经理许清宗指出,台湾行动支付和群信已经如火如荼地在谈合作,很快就有好消息,而观察目前群信发出约10万张的NFC SIM卡,几乎九成九的消费者都选悠游卡和一卡通,也反映出消费者的核心需求,他强调,产业未来也面临去中心化的挑战,必须跳出原本的思维和框架,才有机会在激烈的新创领域中突围。「SIM卡是最接近手机的硬体装置,如果法规能放宽,未来小额捐款或支付,直接和电信帐单一起付,也很方便呀!」许清宗说。

第三势力,则是游戏业者的转型。例如欧买尬的「欧付宝」、智冠的「智付宝」、游戏橘子的「乐点行动支付」是典型案例。许世杰分析,游戏业者原本有一块很大的收入来源是会员买点数的资金,若是能留下,就能创造更多商业价值;然而游戏玩家以年轻人为主,这群人习惯使用现金,也不一定有信用卡,打开通路也不容易,这是未来必须面临的挑战。

「支付很单纯,只是交易方式改变了,而我们着眼更大的商机,所以从线上走向线下。」欧付宝董事长林一泓表示,线下的零售业产值约8兆元,线上电子商务的产值仅约6到8000亿元,希望透过虚实整合扩大市场占有率,但他也重申,希望政府能多给点支持,提高消费者使用意愿。

第四势力,则是电子商务。包括团购业者够麻吉的「GOMAJI Pay」、以及网家PChome旗下的「行动钱包」等电商平台,也都积极渗透线下合作机构,抢食市场大饼。 例如 行动钱包,透过实体广告看板,扫描条码,就能把商品宅配到家。目前,行动钱包更是独家和全台5000多家统一超商合作的行动支付业者,使用範围也逐渐扩及到纳税和停车费等。

第五势力,也是最不容忽视的社群力量,中国微信支付凭藉着广大会员快速蹿起,与支付宝分庭抗礼;在台湾,拥有1700多万名会员的「LINE Pay」也已拥有百万名注册的支付会员,事实上,支付功能虽然非LINE核心业务,但许世杰点评, 「它就像个小型的App Store,不断透过加值功能增加会员活跃度才是主要目的」。

只是,纵使业者一头热,监管机关的作为才是关键。7年前就积极争取的网家董事长詹宏志日前再度提出建言,更提出「笨功夫」论,他说,一开始就严格管控,连50、100元都要认证,只会让人不敢用。

一位不愿具名的业者表示,现今的电子支付专法、第三方支付专法,虽然已经是先进法规,但在实际落地和执行上实有一定的难度,他举例,许多业者光是在资金的高门槛上就已却步,在法规遵循上更面临冗长的审查流程,而储值、跨境等应用,更是行动支付商机爆发的精髓所在。

支付,虽然是日常生活中最简单的一件事情,因此,支付方式的改变,确是科技与金融产业翻天覆地的变革,对业者来说,打通从线上走到线下的O2O渠道才是成功关键;而作为消费者,你準备好迎接这场一机在手,随拍即付的「无现金生活」革命了吗?